반응형 HBM2 [What] 무엇이 AI가속기 병목주인가 [What] 무엇이 AI가속기 병목주인가빅테크가 자체 AI 가속기를 만든다는 뉴스가 나오면 시장은 흥분한다. 하지만 투자자가 먼저 물어야 할 질문은 다르다. “누가 칩 이름을 발표했나”가 아니라 “그 칩이 반드시 지나가야 하는 병목을 누가 갖고 있나”다. 최후의 수혜주는 무대 위 발표자가 아니라 무대 아래 통행료를 받는 기업일 수 있다.1. 자체 설계는 완전 내재화가 아니다빅테크의 자체 설계는 공장, 장비, 메모리, 설계 소프트웨어까지 모두 직접 갖는다는 뜻이 아니다. 대부분은 목적에 맞는 ASIC 구조를 설계하고, 검증 도구를 쓰고, IP를 붙이고, 외부 파운드리와 패키징 공급망을 통해 완성한다.빅테크가 원하는 것:낮은 추론 비용높은 전력 효율자사 서비스 최적화GPU 공급 의존도 완화2. 진짜 돈은 병.. 2026. 7. 15. [Why] 왜 애플과 마이크론은 AI 메모리 공급망에서 함께 거론되나 [Why] 왜 애플과 마이크론은 AI 메모리 공급망에서 함께 거론되나애플과 마이크론이 같은 뉴스에 등장하면 사람들은 보통 “아이폰 부품 이야기인가”에서 멈춥니다. 반만 맞습니다. 더 큰 질문은 AI 메모리입니다. 애플이 기기 안팎에서 AI 경험을 키울수록, 마이크론 같은 메모리 기업은 단순 부품사가 아니라 속도, 전력, 원가, 공급 안정성을 좌우하는 변수로 떠오릅니다.AI 시대의 기기는 칩만 똑똑해서는 안 됩니다. 기억할 공간과 빠르게 꺼내 쓰는 통로가 같이 커져야 합니다.1. 왜 애플 AI는 메모리를 다시 보게 하나AI 기능은 모델, 반도체, 소프트웨어만의 문제가 아닙니다. 사진 분류, 음성 처리, 문서 요약, 개인화 기능이 늘어나면 기기 안의 메모리와 저장장치 부담도 커집니다. 애플은 사용자 경험과 .. 2026. 7. 10. 이전 1 다음 반응형
